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云鵬:蘋(píng)果華為“捅破天”的技術(shù),要帶起6萬(wàn)億市場(chǎng)

2022年9月5日 15:11  智東西  

蘋(píng)果搞了五年的衛星通信,華為要搶先發(fā)布了。

蘋(píng)果今年秋季發(fā)布會(huì )邀請函的“太空”主題,讓不少業(yè)內人士猜測,蘋(píng)果iPhone 14系列將會(huì )支持傳言已久的“衛星通信(satellite communication)”功能。

就在本周,知名蘋(píng)果分析師郭明錤公布了他對于蘋(píng)果衛星通信功能的最新研究,他認為,iPhone支持衛星通信已是必然,但該功能是否會(huì )在iPhone 14中落地,仍不能完全確定。

早在去年,郭明錤就預測iPhone 13系列可能會(huì )支持衛星通信,然而最終該預言并未成真。彭博社記者馬克·古爾曼(Mark Gurman)也曾對蘋(píng)果的衛星通信功能將具備哪些功能進(jìn)行了前瞻。

郭明錤還提到,華為即將于9月6日發(fā)布的Mate50系列手機,可能會(huì )通過(guò)基于北斗系統的衛星通信提供發(fā)送緊急短訊的能力。

郭明錤話(huà)音剛落,華為終端業(yè)務(wù)CEO、智能汽車(chē)解決方案BU CEO余承東就放話(huà)稱(chēng),華為Mate50將發(fā)布一項“捅破天”的技術(shù)。隨后有華為內部人士向媒體證實(shí),華為Mate50的確將支持衛星通信功能。

也就是說(shuō),華為大概率將搶先蘋(píng)果發(fā)布衛星通信功能。

蘋(píng)果華為為何接連押寶衛星通信?一部支持衛星通信的iPhone到底能做什么,而一部iPhone要想支持衛星通信又需要做哪些調整,未來(lái)衛星通信是否會(huì )顛覆我們今天的蜂窩移動(dòng)網(wǎng)絡(luò )?

一場(chǎng)移動(dòng)通信技術(shù)領(lǐng)域的新變革,正在醞釀。

01.

衛星通信能“救命”,或成智能手機必備

前文彭博社記者古爾曼提到,蘋(píng)果想在iPhone上實(shí)現衛星通信功能,已經(jīng)不是一天兩天了。

蘋(píng)果為什么對衛星通信情有獨鐘,這個(gè)功能有什么用呢?

一句話(huà)總結,該功能將允許我們在沒(méi)有手機信號覆蓋的區域發(fā)消息、打電話(huà)。

比如在一些手機沒(méi)有信號的緊急情況下,我們可以快速給緊急聯(lián)系人發(fā)送消息;在一些墜機事故中,事故地點(diǎn)往往十分偏遠,手機沒(méi)有信號,這時(shí)我們就可以利用衛星通信及時(shí)上報事故情況。

當然,對于在偏遠地區旅行或探險中走失的人來(lái)說(shuō),在一些偏遠山區、湖泊等沒(méi)有4G或5G信號覆蓋的地方,這一功能也能起到“救命”的作用。

郭明錤認為,近年來(lái)日益頻繁的自然災害和地緣政治沖突,可能會(huì )讓基于衛星通信的緊急通訊能力成為智能手機的必備功能。

說(shuō)到這里,你可能會(huì )有一些“大膽的想法”,如果iPhone可以在沒(méi)有信號的情況下通信,那是不是意味著(zhù),我們可以擺脫蜂窩移動(dòng)網(wǎng)絡(luò )的限制,不再需要辦理移動(dòng)網(wǎng)絡(luò )套餐了呢?

就目前知情人士透露信息來(lái)看,蘋(píng)果衛星通信功能初期應用范圍還比較有限,主要集中于一些危機情況的處理。

知情人士稱(chēng),蘋(píng)果現在至少在開(kāi)發(fā)兩個(gè)具體的“應急功能(emergency features)”,而這種應急功能都將依賴(lài)于衛星網(wǎng)絡(luò ),蘋(píng)果將在未來(lái)的iPhone中應用這些功能。

第一個(gè)功能將被稱(chēng)為“通過(guò)衛星發(fā)送緊急信息(Emergency Message via Satellite)”,用戶(hù)可以在手機沒(méi)信號的時(shí)候,通過(guò)衛星網(wǎng)絡(luò )發(fā)送緊急信息。

這一功能將會(huì )被集成在iOS的信息App中,以“灰色氣泡”形式出現,而非普通消息的綠色或藍色氣泡。

第二個(gè)功能將是重大事故報告,比如飛機墜毀、船舶沉沒(méi),該功能同樣需要衛星網(wǎng)絡(luò )支持。

實(shí)現重大事故報告的蘋(píng)果衛星通信工具,其內部代號為“Stewie”,該工具將會(huì )限制發(fā)送信息的長(cháng)度,而這些信息將會(huì )被自動(dòng)發(fā)送到緊急聯(lián)系人的手機上,即使緊急聯(lián)系人已經(jīng)設置了“勿擾”,手機也會(huì )收到信息并進(jìn)行提示。

在該功能中,手機會(huì )詢(xún)問(wèn)用戶(hù)遇到了什么樣的危機情況,涉及汽車(chē)、船舶、飛機還是火災。此外,用戶(hù)還可以進(jìn)一步上報更具體的信息,比如是否有人員傷亡、是否需要搜救服務(wù)、是否有可疑行為或涉及槍支威脅。

當用戶(hù)使用該緊急服務(wù)時(shí),手機會(huì )發(fā)送用戶(hù)的位置信息和醫療ID,醫療ID是蘋(píng)果健康App中的一張虛擬卡片,記錄了用戶(hù)的年齡、病史、用藥情況以及身高體重等信息。

蘋(píng)果內部曾設計了一種發(fā)送方式,用戶(hù)只要輸入“Emergency SOS(緊急求救)”這組短語(yǔ),手機就會(huì )自動(dòng)將信息發(fā)送給緊急聯(lián)系人。

蘋(píng)果內部還測試了一種連接衛星的方法,該方法要求用戶(hù)在戶(hù)外朝著(zhù)某個(gè)方向行走,以幫助iPhone獲取衛星信號,并且這種連接并不是即時(shí)的,有時(shí)可能需要一分鐘左右的時(shí)間才能完成。

除了發(fā)送短信,該衛星通信工具后續可能還會(huì )具備處理衛星電話(huà)呼叫的能力。

不過(guò)說(shuō)到底,這些功能能否實(shí)現,部分要取決于衛星的可用性以及當地法規是否允許。很顯然,該功能并不適用于所有國家和地區。

02.

硬件測試已就位,定制基帶芯片,蘋(píng)果還要“放衛星”?

上述這些功能,早已醞釀多時(shí)。實(shí)際上,蘋(píng)果多年來(lái)一直致力于衛星相關(guān)技術(shù)的研究,彭博社稱(chēng),蘋(píng)果團隊在該領(lǐng)域的探索最早可以追溯到2017年。

2021年8月29日,郭明錤預測iPhone 13系列將會(huì )支持衛星通信能力。他提到,iPhone 13系列上搭載的高通X60 5G基帶將會(huì )支持低軌衛星通信(low-earth orbit satellite communications)。

郭明錤做出這些判斷的主要依據是蘋(píng)果5G基帶供應商高通與美國全球星(Globalstar)公司在該領(lǐng)域有合作。

關(guān)于具體的商業(yè)模式,他認為,如果用戶(hù)的運營(yíng)商(比如T-Mobile、Verizon)已經(jīng)與全球星合作,那么用戶(hù)就可以通過(guò)運營(yíng)商的服務(wù)直接使用全球星的衛星通信服務(wù)。

在郭明錤最新分析中,他提到蘋(píng)果現在已經(jīng)完成了衛星通信功能的硬件測試,蘋(píng)果是否會(huì )具體應用這一功能,還取決于蘋(píng)果和運營(yíng)商能否談妥商業(yè)模式。

他認為,蘋(píng)果早在iPhone 13時(shí)期就完成了衛星通信功能的硬件開(kāi)發(fā),但當時(shí)還沒(méi)有確定好商業(yè)模式。

一旦蘋(píng)果iPhone具備了衛星通信功能,它將是第一款支持該功能的主流智能手機。郭明錤還提到,其他手機廠(chǎng)商如果也想使用衛星通信功能,很可能將會(huì )晚于蘋(píng)果一年。

衛星電話(huà)并不是什么新鮮事物,目前消費級的衛星電話(huà)也已經(jīng)可以很容易的購買(mǎi)到。衛星電話(huà)一般都需要有一個(gè)體積較大的獨立天線(xiàn),在一些情況下,還需要一些其他輔助設備來(lái)捕捉和中繼衛星信號。

▲市面上常見(jiàn)的衛星電話(huà)及附件

▲市面上常見(jiàn)的衛星電話(huà)及附件

蘋(píng)果會(huì )對基帶芯片做哪些“定制”以實(shí)現這一功能?蘋(píng)果會(huì )如何設計實(shí)現該通信功能的天線(xiàn)?這些問(wèn)題仍然沒(méi)有明確答案,也是業(yè)內頗為關(guān)注的。但可以確定的是,為了連接衛星,蘋(píng)果的確需要一種區別于現有5G基帶的“定制”通信芯片。

郭明錤還提到,蘋(píng)果在iPhone上嘗試衛星通信技術(shù),只是一個(gè)開(kāi)始,未來(lái)蘋(píng)果的MR頭顯,甚至是蘋(píng)果的電動(dòng)汽車(chē)也將通過(guò)衛星通信技術(shù)的加入而實(shí)現體驗的提升。

前不久,古爾曼曾透露,蘋(píng)果將要推出的“Pro”版Apple Watch也將支持衛星通信功能。

彭博社報道透露,在更遠的未來(lái),蘋(píng)果甚至考慮最終會(huì )部署自己的衛星,但近期功能的實(shí)現會(huì )依賴(lài)現有衛星網(wǎng)絡(luò )。

考慮到蘋(píng)果傾向于將關(guān)鍵技術(shù)掌握在自己手里的習慣,如果他們真的自研通信衛星并發(fā)射到太空中,組建自己的衛星通信網(wǎng)絡(luò ),我們也不會(huì )太過(guò)意外。

03.

獨享蘋(píng)果大單的“全球星”是何許人也?

雖然蘋(píng)果的理想很豐滿(mǎn),但回歸現實(shí),今年我們真的能看到衛星通信落地iPhone 14嗎?

彭博社聯(lián)系到的另一位知情人士透露,盡管iPhone 14上可能已經(jīng)搭載了實(shí)現衛星通信所需要的硬件,但實(shí)際的衛星通信功能可能還沒(méi)有準備好,他認為至少到2023年蘋(píng)果才能夠將這些功能準備好。

所以盡管業(yè)內猜測不少,但蘋(píng)果很可能在9月8日真正發(fā)布iPhone 14之前臨時(shí)將這些特性更改或者直接放棄。

按照蘋(píng)果的習慣,一項功能如果沒(méi)有打磨成熟,它是絕對不會(huì )拿出來(lái)發(fā)布的。

不管蘋(píng)果iPhone 14是否會(huì )支持衛星通信功能,前文提到的潛在合作方全球星的股價(jià)是實(shí)實(shí)在在的狂漲了一波,近一個(gè)月,全球星股價(jià)漲幅超過(guò)了33%。

▲全球星近一個(gè)月股價(jià)走勢圖,來(lái)源:谷歌財經(jīng)

▲全球星近一個(gè)月股價(jià)走勢圖,來(lái)源:谷歌財經(jīng)

全球星此前曾公布,自己已經(jīng)與一個(gè)“未公開(kāi)合作方”簽署了一份協(xié)議,用于開(kāi)發(fā)一項新的服務(wù)。有業(yè)內人士認為,該合作方大概率是蘋(píng)果。

銥星通訊(Iridium Communications)和Omnispace是全球星的兩大競爭對手,但蘋(píng)果目前并沒(méi)有與銥星通訊進(jìn)行合作,而行業(yè)分析師Tim Farrar也表示,Omnispace沒(méi)有承諾過(guò)會(huì )建立支持此類(lèi)服務(wù)的系統。

銥星通訊所使用的銥系統源自于20世紀90年代摩托羅拉在其最輝煌的時(shí)候提出的“銥星計劃”——用77顆近地衛星,讓我們在世界任何地方都可以打電話(huà)。

但最后結果是,衛星打上去了66顆,摩托羅拉已經(jīng)要被巨額投入拖垮,該業(yè)務(wù)分拆后得以存活,發(fā)展成為今天的銥星通訊,不禁令人感嘆其頑強的生命力。

現在看來(lái),蘋(píng)果衛星通信的這塊大蛋糕,是由全球星獨享的。

在全球星的股東中,我們能夠看到高通的身影,實(shí)際上,全球星系統是美國LQSS公司于1991年6月向美國聯(lián)邦通信委員會(huì )(FCC)提出的低軌道衛星移動(dòng)通信系統,而LQSS是由Loral宇航局和高通共同組建的一家公司。

從技術(shù)層面來(lái)看,全球星使用的衛星通信系統,在結構設計和技術(shù)上跟它競爭對手銥星通訊使用的銥系統有所不同,簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),全球星系統要實(shí)現的是全球范圍內任意用戶(hù)隨時(shí)可以通過(guò)該系統接入地面公共網(wǎng)聯(lián)合組網(wǎng)。

全球星系統利用低軌衛星組成一個(gè)連續覆蓋全球的移動(dòng)通信衛星系統,它更像是是我們現有的地面蜂窩移動(dòng)通信系統和其他移動(dòng)通信系統的一種延申和補充,并非一種相互替代關(guān)系。

全球星的技術(shù)特性和優(yōu)勢,或許也是蘋(píng)果選擇它的主要考慮因素,畢竟,蘋(píng)果選擇供應商,向來(lái)只會(huì )選擇行業(yè)最頂級玩家。

郭明錤也認為,在衛星通信服務(wù)生態(tài)系統中,全球星這類(lèi)衛星通信運營(yíng)商進(jìn)入門(mén)檻很高,值得投資者高度關(guān)注。

04.

衛星通信落地開(kāi)啟加速模式,美國已成市場(chǎng)絕對主導

目前蘋(píng)果iPhone對于衛星通信的使用看起來(lái)比較超前,引起了不小的關(guān)注度,但在不久的未來(lái),衛星通信或許將成為智能手機市場(chǎng)的“常態(tài)”。

國內這邊,華為Mate50系列基本都能夠確定將先于蘋(píng)果發(fā)布基于衛星通信的一些緊急信息發(fā)送功能。

就在最近,作為全球出貨量第一的手機芯片廠(chǎng)商聯(lián)發(fā)科,也宣布成功完成了全球首次5G NTN衛星手機實(shí)驗室連線(xiàn)測試,將智能手機接入了5G非地面網(wǎng)絡(luò )(NTN),通過(guò)衛星實(shí)現了高速可靠的5G連接。

在海外市場(chǎng),電信巨頭T-Mobile和SpaceX已經(jīng)聯(lián)合宣布,明年發(fā)射的Starlink(星鏈)衛星將能夠通過(guò)現有蜂窩網(wǎng)絡(luò )頻段直接連接到運營(yíng)商的手機。兩家公司希望能夠讓用戶(hù)在衛星覆蓋到的任何地方享受全球漫游服務(wù)。

▲左:Mike Sievert,右:馬斯克

▲左:Mike Sievert,右:馬斯克

最重要的是,這項服務(wù)有可能被免費添加到現有的T-Mobile網(wǎng)絡(luò )套餐中。

也就是說(shuō),如果蘋(píng)果iPhone 14沒(méi)有支持衛星通信,明年T-Mobile的運營(yíng)商合約機用戶(hù)就可以率先享受到衛星通信服務(wù)。

T-Mobile的CEO Mike Sievert說(shuō):“這就像在天空中放置一個(gè)蜂窩式信號塔,只不過(guò)難度大得多!

SpaceX CEO馬斯克也補充道:“我們要做的不僅是重寫(xiě)衛星程序,還要制造一種世界上最先進(jìn)的相控陣天線(xiàn)……衛星在我們頭上以每小時(shí)1.7萬(wàn)英里的時(shí)速飛行,正常情況下,沒(méi)有信號塔會(huì )飛,更不會(huì )飛的這么快!

據了解,這項服務(wù)初期會(huì )支持短信發(fā)送,可能還會(huì )支持一些即使通訊App。馬斯克說(shuō),后續語(yǔ)音通話(huà)和實(shí)時(shí)信息傳遞都是有可能的。

不過(guò)Sievert不忘“打個(gè)預防針”,他說(shuō)現在還有一些技術(shù)問(wèn)題需要解決,比如現在消息的首發(fā)可能會(huì )有半個(gè)小時(shí)左右的延遲。

可以看到,在衛星通信落地智能手機的前夜,要解決的難題還是不少。

十年前,谷歌曾嘗試利用氫氣球進(jìn)行大面積信號覆蓋,但效果不好,成本也太高了,最終放棄。

今天,氣球換成了衛星。

目前,全球通信市場(chǎng)已達到年均萬(wàn)億美元規模,但網(wǎng)絡(luò )覆蓋范圍不足地球面積的 10%。由于地理因素限制,信號發(fā)射塔數量已接近飽和。

根據Research And Markets數據,2025年,全球通信產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規模將達到34610億美元,預計2025年前,全球衛星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)值可達5600-8500億美元。

各路科技巨頭的入局,進(jìn)一步加快了衛星互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展。

SpaceX屬于新晉玩家中聲量比較大、走的比較快的一個(gè)。SpaceX最早從2019年開(kāi)始實(shí)施星鏈項目,計劃發(fā)射4.2萬(wàn)顆星鏈衛星,形成星鏈網(wǎng)絡(luò ),為全球提供衛星互聯(lián)網(wǎng)服務(wù),目前已經(jīng)發(fā)射約2000顆衛星。

天風(fēng)證券分析認為,隨著(zhù)美國“星鏈”計劃啟動(dòng),全球低軌衛星發(fā)展競爭日益激烈,空間軌道和頻段這一不可再生的戰略資源將日益緊缺。

美國、英國、加拿大、俄羅斯都已經(jīng)加速低軌衛星鋪設,天風(fēng)證券預計,在全球近地軌道衛星中,未來(lái)美國發(fā)射衛星數量占比將超九成,達到約50000顆。

國內這邊,中國科學(xué)院西安光學(xué)精密機械研究所投資的民營(yíng)商業(yè)航天公司九天微星于2018年入軌了7 顆“瓢蟲(chóng)系列”衛星,在野生動(dòng)物保護、野外應急救援、車(chē)輛船舶監測、物流追溯等領(lǐng)域開(kāi)展星座物聯(lián)網(wǎng)驗證。

2019 年,北京國電高科科技有限公司研制的天啟·滄州號衛星成功入軌,實(shí)現了天啟物聯(lián)網(wǎng)星座初步組網(wǎng)運行。

天風(fēng)證券研報認為,中國目前僅有3顆在軌運行的低軌寬帶通信衛星,衛星互聯(lián)網(wǎng)建設較為滯后。

▲2029 年全球近地軌道衛星布局及占比(顆,%),來(lái)源:天風(fēng)證券

▲2029 年全球近地軌道衛星布局及占比(顆,%),來(lái)源:天風(fēng)證券

除了SpaceX,OneWeb、亞馬遜等科技公司也作為新玩家進(jìn)入這一市場(chǎng)。另外,如美國SES、歐洲Eutelsat、國際通信衛星組織Intelsat等傳統衛星供應商“三巨頭”,也都啟動(dòng)了自己的高通量衛星計劃,發(fā)力衛星互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)。

從手機廠(chǎng)商、芯片廠(chǎng)商、衛星廠(chǎng)商再到衛星通信運營(yíng)商,整個(gè)衛星互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)都在快速向前發(fā)展,而衛星通信落地智能手機,已是必然。

05.

結語(yǔ):衛星通信成消費電子市場(chǎng)新變量

華為Mate50是否會(huì )搶先蘋(píng)果iPhone 14成為全球第一款支持衛星通信的主流智能手機,答案即將在下周揭曉?梢韵胂,如果蘋(píng)果iPhone 14支持這一功能,必將會(huì )帶動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展,我們也將會(huì )看到更多智能手機支持衛星通信。

目前來(lái)看,衛星通信主要解決的是緊急情況下、偏遠無(wú)信號覆蓋地區的通信問(wèn)題,與現有的蜂窩移動(dòng)網(wǎng)絡(luò ),是一種“互補”的關(guān)系。但隨著(zhù)衛星通信技術(shù)的成熟,其是否會(huì )進(jìn)一步取代蜂窩移動(dòng)網(wǎng)絡(luò ),甚至改變現有移動(dòng)網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)商市場(chǎng)格局?都存在想象空間。

編 輯:王洪艷
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